Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Transferir carteira de clientes

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Como transferir carteira de clientes para um novo profissional

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Cadastro - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a aplicação web com perfil de acesso administrador;
2. Acesse o módulo Cadastro e cliente em Profissional;

3. Acesse o menu Profissional e edite o profissional que possui a carteira de clientes a ser transferidos;

4. Clique em Carteira de Clientes;

5. Na tela de carteira de clientes, selecione os clientes que deseja transferir para o novo vendedor e clique em Transferir;

6. Na nova tela que abrir, clique na lupa e será aberto uma nova tela, selecione o vendedor a receber os novos clientes e clique em Confirmar;

7. Para aplicar as alterações em ambiente Android, solicite ao usuário uma nova sincronização.