Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Atendimento - Adicionar novos contatos através de atendimentos pela web e android

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Dúvida

Como adicionar novos contatos através de atendimentos pela web e android?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - WEB - Atendimento - Todas as versões

Solução

Observação: Para que a solução funcione, a checkbox que permite o cadastro de contatos no modulo de Atendimento deve estar marcada,  no módulo Configuração, submódulo Geral:

Pela Web:

1. Ao iniciar um novo atendimento, no cabeçalho, deve-se informar o Profissional responsável, o Cliente, o Local, e o Tipo de atendimento, para que o campo Contato seja liberado para preenchimento;

2. Tratando exclusivamente do campo Contato, ao clicar no ícone demarcado em vermelho na imagem abaixo, o sistema deverá automáticamente carregar o contato vinculado  ao local do cliente, caso existir somente um contato e ele estiver marcado como Principal. Se já existir mais de um contato vinculado, será exibida uma lista para que o usuário selecione os desejados:

3. Já se o ícone demarcado em azul na imagem abaixo for clicado, o sistema deverá limpar o campo Contato durante a digitação do atendimento a ser criado, possibilitando que o usuário refaça alguma das etapas anteriores, caso seja necessário;

4. Por fim, se o ícone demarcado em verde na imagem abaixo for clicado, será aberta uma nova aba, para o cadastro de um novo contato, vinculado ao local do cliente selecionado, conforme as imagens abaixo:

4. Depois de preencher pelo menos os campos obrigatórios e selecionar o cliente, deve-se clicar no no ícone de telefone, ou no ícone de carta, para adicionar um novo telefone ou e-mail, respectivamente, e vinculá-lo a este contato que está sendo criado:

5. A seguir, selecionar Gravar e continuar. E então, será aberta para adicionar o telefone ou o e-mail. Clicando em Adicionar, uma linha será acrescentada nessa tela;

Observação: É importante constatar se já existem um telefone e um e-mail cadastrados e sinalizados como padrão respectivamente. Se não existirem, essas informações deverão ser cadastradas, ou, se existirem, devem ser atualizadas. Em casos de múltiplos contatos para um mesmo cliente, é sempre importante manter apenas um marcado com Tipo de contato principal e padrão:

6. Tendo isso em mente, basta clicar em Gravar, Voltar e em Gravar novamente para salvar o contato. 

Pelo Android:

1. Ao selecionar o cliente pela listagem no módulo Cliente, para adicionar novos contatos, basta clicar no ícone demarcado na imagem abaixo:

3. Na tela seguinte, será exibida uma aba com os telefones, e-mails, e demais locais vinculados ao cadastro do cliente em si. Deve-se selecionar o local que será vinculado ao atendimento que está sendo digitado.

4. Após isso, será exibida a tela de cadastro de locais. Na aba Geral, é importante identificar se já existem informações de telefone e e-mail cadastradas:

5. Se os campos estiverem em branco como no exemplo acima, será necessário adicionar essas informações primeiramente antes de prosseguir, clicando nos ícones com as figuras de telefone e carta, em Adicionar, preenchendo os campos Tipo Telefone, Telefone, e Padrão, / Tipo e-mail, E-mail, e Padrão e clicando no ícone para Gravar;  

Observação: É importante constatar se já existem um telefone e um e-mail cadastrados e sinalizados como padrão respectivamente. Se não existirem, essas informações deverão ser cadastradas, ou, se existirem, devem ser atualizadas. Em casos de múltiplos contatos para um mesmo cliente, é sempre importante manter apenas um marcado com Tipo de contato principal e padrão:

6. Tendo verificado as informações, ainda na tela de cadastro de locais, aba Contato, basta clicar em Adicionar para inserir um novo contato. Após isso, será exibida a tela abaixo:

7. Basta preencher as informações desejadas, e seguir o Passo 5 para informar o telefone ou o e-mail, e clicar no ícone para Gravar;

8. Depois de gravar as informações nas telas anteriores, basta iniciar um atendimento. Se a informação de contato for obrigatória para iniciar o atendimento, o contato recém criado, estará disponível para seleção, ao clicar no campo Contato;