Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Contas - Configurar arquivos em .csv para importação

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Dúvida
Como configurar um arquivo em .csv para importação dentro do CRM?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões

Solução

No TOTVS CRM Gestão de Clientes é possível fazer a importação de alguns registros em tela por meio de arquivos .CSV, através da funcionalidade nas rotinas de Clientes e Leads, no módulo de Contas, por exemplo.

Para que a importação seja finalizada com sucesso, é necessário que o arquivo esteja configurado corretamente.

Neste artigo informaremos detalhes importantes sobre essas configurações.

1. Ao realizar alguma importação, é necessário verificar o mapeamento dos campos, com base nisso será possível validar quais informações serão importadas. Neste exemplo a importação seria de leads, os campos mapeados são: Nome, e-mail, telefone, Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram, e Observações.

Então caso o arquivo tenha outras informações como endereço, Ramo de atividade, Responsável, etc., esses campos não serão importados, uma vez que no mapeamento eles não estão disponíveis:

Outros pontos importantes:

• O CRM permite a importação de arquivos em .CSV com tabulação separada por virgula (,);
• É necessário que haja somente um registro por coluna;
• Verificar os campos que serão importados com os campos que são mapeados no CRM e deixar somente eles no arquivo;
• Verificar se os registros das colunas tem virgulas,  é necessário que não haja virgulas nos campos, pois ao converter em .CSV, ele entende como uma nova linha, desconfigurando o arquivo.
• E-mails inválidos não são integrados, causando erro e interrompendo a integração.

Para verificar se o arquivo está com a tabulação separada por virgula (,), abra o arquivo .csv que será importado no bloco de notas.

Caso o arquivo esteja com a tabulação correta, separa por virgula (,), ele estará do seguinte modo:

Caso o arquivo esteja com a tabulação separada por ponto e virgula (;) é possível editar o arquivo.

Para isso siga estes passos:

1. Com o arquivo aberto no bloco de notas selecione editar:

2. Selecione Substituir:

3. Na opção localizar adicione ponto e virgula (;):

4. Em substituir adicione (,),

5. Com os campos preenchidos, selecione substituir tudo:

6. Note que agora os arquivos estão separados por virgula (,).

7. Na opção Arquivo selecione a opção salvar como:

8. Na tela que foi direcionado, em tipo selecione todos os arquivos:

9. Localize o arquivo original em .csv para substituir pelas alterações:

10. Selecione o arquivo e selecione Salvar:

12. Confirme a alteração:

11. Pronto! O arquivo csv, ficou com a tabulação correta. Agora o arquivo já está pronto para ser importado Importar leads.

Atenção!

Neste artigo utilizamos o exemplo de substituição pelo bloco de notas, mas ele pode ser ajustado independente do aplicativo. O importante é o arquivo ficar com a tabulação correta.