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Dúvida
Como realizar as configurações de Drill IN ou Drill Down nos relatórios do TOTVS Fast Analytics?
Ambiente
GoodData - Fast Analytics - Todas as versões.
Solução
As configurações de Drill têm a finalidade de detalhar um relatório para o nível mais analítico. Há três tipos de Drillings presentes no Fast Analytics. O Drill In, fixo no relatório (1), o Drill do Dashboard (2) e o Drill Global por Atributo (3). Seguem as explicações, abaixo, referente para cada opção de Drill.
Drill In (fixo no relatório) - Possível configurar somente um nível.
1. Dentro da tela inicial de construção de relatórios, no botão O Quê será selecionado a métrica $ Faturamento bruto, por exemplo:
2. No botão Como será selecionado o atributo Descrição da filial, por exemplo:
3. O tipo de relatório criado será Gráfico de barra, conforme indicado em azul na imagem abaixo:
4. Clique na opção Mostrar Configuração, localizada no canto direito da tela:
5. Serão habilitadas as opções responsáveis de configurar o visual do relatório e funcionalidade. Uma das opções disponíveis na configuração pertence à seção Drill In. Para configurar o Drill, clique na opção Configurações de Drilling In:
6. O botão Adicionar Drill será habilitado. Ao clicar nesse botão será possível selecionar qual atributo será escolhido para criação do Drill In. Nesse exemplo, será selecionado o atributo Descrição do produto. Uma vez selecionado o atributo desejado, clique no botão verde Selecionar:
7. Após definir o atributo, perceba que ao passar o ponteiro do mouse em cada uma das barras, a ferramenta permite clicar na barra. Nesse exemplo, será clicado na Filial 4:
7.1. Isso possibilitará abrir um relatório de Faturamento Bruto por Produto, filtrado pela Filial 4 correspondente a barra clicada.
8. Defina um título ao relatório criado e salve, através do botão verde Criar, localizado no canto direito da tela:
Explicação referente ao Drill Down no Dashboard.
Drill Down está presente dentro dos relatórios que compõem o Dashboard.
Por exemplo, no Dashboard 01.COMERCIAL, ilustrado abaixo, observe que ao passar o ponteiro do mouse em cima de cada indicador, o valor do relatório fica sublinhado, indicando que há um Drill Down configurado neste relatório.
Ao clicar no valor indicado, será aberto um relatório detalhado. Repare que, utilizando o indicador de $ Faturamento Bruto como exemplo, uma vez clicado no valor 19,8 M, indicado em vermelho na imagem acima, será aberto um relatório mais detalhado, decomposto por Filiais, conforme é possível verificar na imagem abaixo.
Observe que há outra função de Drilling configurado em cada atributo, nesse caso as Filiais, que compõe esse relatório mais detalhado. É possível notar essa configuração de Drilling, pois o atributo fica sublinhado, uma vez passado o ponteiro do mouse em cima de cada um.
Ao clicar no valor desejado, será aberto um relatório detalhado. Utilizando o atributo 3 – FILIAL 3 como exemplo, uma vez clicado nesse atributo, indicado em vermelho na imagem acima, será aberto outro relatório detalhado, decomposto por Código e descrição do cliente, conforme é possível verificar na imagem abaixo
Passo a passo para realizar a configuração referente ao Drill Down no Dashboard.
1. Clique no ícone de engrenagem, localizado na parte superior direito do Dashboard:
2. Selecione a opção Editar:
3. Uma vez selecionado essa opção, o Dashboard entrará em modo de edição e será habilitado a barra de edição do Dashboard, localizado na parte superior da tela.
4. Selecione o relatório que será configurado o Drill Down. Como o Dashboard encontra-se em modo de edição, note os as linhas pontilhadas ao redor de cada elemento do painel.
Nesse exemplo, será utilizado o indicador de $ Faturamento Bruto.
5. Clique no relatório e selecione o ícone da engrenagem, indicado em vermelho na imagem abaixo:
6. Abrirá uma janela, onde há quatro abas: Drilling, Filtros, Organizar e Estilo. Neste caso, a configuração será realizada na aba Drilling:
7. O campo "Quando clicar em" corresponde à métrica do relatório.
Nesse exemplo, será mantido a métrica “$ Faturamento Bruto [$ Multi-Moeda]”
8. O campo "Mostrar-me" oferece três opções de configurações: Atributos, Dashboards e Relatórios. Abaixo, encontra-se a explicação dos três tipos de configuração.
Atributos.
Semelhante ao Drill In, essa opção permite configurar o Drilling por atributo. Como exemplo, será configurado o Drilling por “Código e descrição do cliente”, do indicador de Faturamento Bruto.
I. Aba Atributos.
Selecione o atributo Código e descrição do cliente e clique no botão Selecionar:
II. Uma vez realizada essa configuração, clique no botão azul Aplicar:
III. Uma vez clicado no valor 19,8 M, indicado na imagem abaixo, será aberto o relatório de acordo com a configuração realizada no Drilling por Atributo.
IV. Observe que será aberto um relatório de Faturamento Bruto, decomposto pelo Atributo Código e descrição do cliente, conforme configurado no Drilling:
Dashboards.
Essa opção possibilita direcionar para uma determinada Guia ou Painel, uma vez clicado no indicador. Como exemplo, será configurado o Drilling com a intenção de direcionar para Guia Análise de Clientes.
I. Aba Dashboards.
Selecione o painel Análise de Clientes e clique no botão Selecionar.
II. Uma vez realizada essa configuração, clique no botão azul Aplicar:
III. Uma vez clicado no valor 19,8 M, indicado na imagem abaixo, a plataforma direcionará para a Guia Análise de Clientes.
IV. Observe o direcionamento para Guia Análise de Clientes, do Dashboard 01.COMERCIAL, conforme configurado no Drilling.
Relatórios
Essa opção possibilita direcionar para um determinado relatório, uma vez clicado no valor do indicador. Como exemplo, será configurado o Drilling com a intenção de direcionar para o relatório criado no início do documento, intitulado “Faturamento Bruto por Filial / Produto”.
I. A aba Relatórios.
Selecione o relatório Faturamento Bruto por Filial / Produto e clique no botão Selecionar:
II. Uma vez realizada essa configuração, clique no botão azul Aplicar:
III. Uma vez clicado no valor 19,8 M, indicado na imagem abaixo, a plataforma direcionará para o relatório Faturamento Bruto por Filial / Produto.
IV. Observe o direcionamento o relatório Faturamento Bruto por Filial / Produto, conforme configurado no Drilling.
V. Como esse relatório possui um Drill In configurado, ao clicar em qualquer uma das barras desse relatório, será aberto outro relatório. Nesse exemplo, será clicado na Filial 4. Feito isso, será aberto um relatório de Faturamento Bruto por Produto, filtrado pela Filial 4 correspondente a barra clicada:
Drilling Global
O último tipo de Drill consiste na configuração do Drilling Global. Esse último tipo de Drill possibilita complementar os outros tipos de Drillings apresentados nesse documento. Essa funcionalidade atuará em toda plataforma. Abaixo, será realizado um exemplo de como é realizada essa configuração.
1. Acesse a aba Administrar, localizada na barra superior da tela. Em seguida, clique na opção Atributos, localizado no canto esquerdo da tela.
2. Selecione o atributo que será realizado a configuração de Drill Down.
Nesse exemplo, será configurado o atributo Descrição da filial. Uma forma rápida de encontrar o atributo desejado consiste em procurar, no canto esquerdo da tela, o assunto correlacionado ao atributo. Como, nesse exemplo, será configurado o atributo Descrição da filial, é possível encontra-lo na opção Filial.
3. Na tela de configuração do atributo, observe a possibilidade de configurar o Drill-Down. Para fazer isso, cliente no campo Selecionar Atributo de Drill, indicado em vermelho na imagem abaixo:
4. Nesse exemplo, será configurado o Drill Down para o atributo Código e descrição do vendedor. Uma vez selecionado o atributo, clique no botão Definir.
5. Uma vez configurado o Drill Down, toda vez que o atributo Descrição da filial for clicado, será aberto outro relatório decomposto por Código e descrição do vendedor. Para ilustrar essa configuração, será utilizado o relatório Faturamento Bruto por Filial / Produto, criado neste tutorial. Uma vez clicado no valor 19,8 M, indicado na imagem abaixo, a plataforma direcionará para o relatório Faturamento Bruto por Filial / Produto, conforme configurado anteriormente:
6. Observe o direcionamento o relatório Faturamento Bruto por Filial / Produto, conforme configurado no Drilling.
7. Como esse relatório possui um Drill In configurado, ao clicar em qualquer uma das barras desse relatório, será aberto outro relatório. Nesse exemplo, será clicado na Filial 4. Feito isso, será aberto um relatório de Faturamento Bruto por Produto, filtrado pela Filial 4 correspondente a barra clicada.
8. Porém, ao passar o ponteiro do mouse no nome de cada filial, localizada na base de cada barra, observe que também é possível acionar outro Drilling, pois o nome do atributo aparece sublinhado. Como exemplo, será clicado no atributo Filial 4, indicado em vermelho na imagem abaixo:
9. Note que abriu outro relatório de Faturamento Bruto decomposto por Código e descrição do vendedor, conforme configurado no Drill Global:
10. Lembrando que é possível fazer inúmeras configurações de Drilling. Por exemplo, caso seja interessante configurar um Drill Global para que uma vez clicado no atributo Código e descrição do vendedor abra um relatório de produtos, é só repetir os passos descritos na configuração de Drill Global.
Importante:
Segue um link disponível abaixo que será direcionado para documentação oficial da ferramenta, onde também apresenta os diferentes tipos de Drilling.
https://help.gooddata.com/classic/en/dashboards-and-insights/reports/working-with-reports/drilling-into-reports/
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