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Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Compartilhar Oportunidades

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Dúvida
Como compartilhar oportunidades?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Versão APP3

Solução
Para compartilhar oportunidades, siga estes passos:

1. Acesse o módulo de Oportunidades:

 

oportunidades.png

 

2. Localize as oportunidades que serão compartilhadas, para facilitar a busca, pode ser aplicado um filtro:

 

filtrar_oportuni.gif

 

3. Localizado as oportunidades selecione Habilitar compartilhamento:

 

habilitar_comparti.png

 

4. Selecione as oportunidades e selecione compartilhar:

 

seelcione_e_compartil.png

 

5. Localize de que forma e com quem será compartilhado:

 

compartilhar_com.png

 

6. Selecione as permissões:

 

permiss_es.png

 

7. Selecione Confirmar:

 

confirmar.png

 

8. Pronto as oportunidades foram compartilhadas com sucesso.

 

compartilhamento_salvo.png

 

Atenção!

Caso não tenha permissão para compartilhar oportunidades, solicite à gestão a liberação do acesso ou solicite para que algum usuário com permissão realize o compartilhamento.

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