Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Filtro em pipelines

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Dúvida
Como utilizar o filtro em Pipelines?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões

Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes é possível utilizar o filtro em Pipelines. Assim é possível a visualização de oportunidades segundo a condição definida.

Para utilizar o filtro em Pipelines, siga estes passos:

1. Selecione o módulo de Oportunidades:

2. Selecione Pipelines:

3. Selecione a Pipeline das oportunidades que deseja fazer a busca pelo filtro:

4. Selecione o ícone de funil (Filtrar)

5. Em condição selecione o campo:

6. Selecione o operador:

6.1. O operador igual, é utilizado para quando se deseja selecionar apenas 1 item:

6.2. O operador É, para quando se deseja selecionar mais itens:

7. Após as condições definidas selecione Filtrar:

8. Pronto! As oportunidades referente ao filtro selecionado serão apresentados nos cards da pipeline correspondente:

Saiba mais:

• Configurar cards da Pipeline de Oportunidades