FAQs - Suporte técnico

DS - CRM - Como segmentar um público de clientes que estão sem comprar por um determinado período

 Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida

Como segmentar um público de clientes que estão sem comprar por um determinado período ?

Ambiente
Datasul - CRM - Versão 12

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Crie um atributo para mostrar o código do cliente do Sistema Datasul em Menu CRM / Segmentação de públicos / aba Cadastros / Manutenção Grupo de Informações

Selecione o grupo Dados de negócios e no menu de ações relacionadas / atributos da segmentação adicione os seguintes atributos:

2. Realize uma segmentação criando um público com todas as contas / clientes onde o código do Sistema Datasul seja maior que zero em Menu CRM / Segmentação de público / aba Cadastros / Manutenção Segmentação

Com a segmentação selecionada, vá no menu ações relacionadas / filtros da segmentação

Ainda com a segmentação selecionada, vá no menu Ações Relacionadas / Gerar Público / Executar

Será gerado um público com todos os clientes do Sistema Datasul que estão no CRM.

Importante
A execução dessa rotina geralmente é demorada, dependendo do número de clientes que existe na base de dados.

3. Gere os Valores Complementares da Conta em Menu CRM / Gestão de Contas / aba Tarefas / Geração dos Valores Complementares da Conta. 

Selecione o público que foi criado e acione o botão Salvar

Será apresentada a tela para agendamento do RPW. Essa rotina irá popular dados nas tabelas do CRM que são necessários para verificar qual é a data da última compra do cliente (pedido faturado e não cancelado e/ou devolvido).

4. Segmente os clientes conforme data de última compra em Menu CRM / Segmentação de público / aba Cadastros / Manutenção segmentação

Com a segmentação selecionada, vá ao menu de Ações relacionadas / Filtros de Segmentação.

No exemplo abaixo, serão considerados todos os clientes cuja data de última compra seja menor que 02/03/2016, ou seja, que não compram há um ano.

Crie um atributo para data e crie um filtro na segmentação com o campo onde o valor deve ser menor igual ao valor informado:

Execute a segmentação.

Com a segmentação selecionada, vá ao menu de ações relacionadas / manutenção de públicos / selecionar o público desejado / ir em ações relacionadas / Contas do Público.

Para verificar se existe algum cliente na base de dados que atende a condição desta segmentação (clientes que não compram desde a data X ) execute o comando abaixo no editor do progress _edit.r, informando a data desejada:

OUTPUT TO 'c:\tmp\listacliente.txt'.    
FOR EACH crm_pessoa_comp NO-LOCK
    WHERE crm_pessoa_comp.dat_ult_compra <= 01/01/2017:
    FOR FIRST crm_pessoa WHERE crm_pessoa.num_id = crm_pessoa_comp.num_id_pessoa:
        PUT 'cliente ' crm_pessoa.num_id '  Tipo: '  crm_pessoa.idi_tip_cta SKIP.
    END.
END. 
OUTPUT CLOSE.

/* idi_tip_cta 
         'LEAD': 1,
         'CLIENT': 2,
         'CONTACT': 3,
         'fornecedor' : 4,
         'CLIENT_fornecedor': 5,
         'CLIENT_CONTACT': 6,
         'fornecedor_CONTACT' : 7,
         'CLIENT_fornecedor_CONTACT' : 8
*/

Importante
A data da compra é enviada para o CRM conforme tabela mgmov.nota-fiscal do Sistema Datasul.

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