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Dúvida
Como replicar o cadastro de clientes de uma empresa para outra, no módulo Global?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Global - A partir da versão 6
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Abra o módulo Global, e entra na empresa comumente com o nome central de cadastros, geralmente é a empresa de número -1 e clique em Confirmar;
2. Clique em Cadastros > Pessoa > Clientes > Tipo de Clientes x Hotel x Conta Contábil;
3. Selecione o Tipo de Cliente, clique em Incluir, selecione a Empresa, Conta Débito, Crédito, e Conta Adiantamento, demais campos são opcionais, as informações aparecerão na lista de empresas do lado esquerdo, clique em Confirmar depois em Sair;
4. Clique em Cadastros > Pessoa > Clientes > Clientes;
5. Logado na empresa Central de Cadastros, clique em Incluir, preencha todos os dados obrigatórios, e na aba Dados do Cliente > Dados Gerais, preencha o mesmo Tipo de Cliente, utilizado no passo 3 deste manual;
6. Clique na aba Tipos de Cliente, e passe para o lado direito o mesmo Tipo de Cliente, utilizado no passo 3 deste manual, após o preenchimento das informações clique em Confirmar depois em Sair;
7. Agora vamos validar se o cadastro foi replicado, entrando no módulo Global com a outra empresa incluída no passo 3 deste manual e clique em Confirmar;
8. Clique em Cadastros > Pessoa > Clientes > Clientes;
9. Clique em Procurar, escolha e digite um filtro desejado e clique em Procurar observe que estamos logado na empresa onde não foi feito este cadastro;
10. Valide o cadastro que deseja acessar e clique em Confirmar;
11. Segue abaixo a imagem do cadastro feito na empresa Central de Cadastros replicado para a empresa NCFE AM - TOTVS HOSPITALITY LTDA com sucesso.
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