Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.

Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Configuração - Habilitar função Clonar pedido

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min

Dúvida
Como habilitar função Clonar pedido?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Configuração - Todas as versões

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acesse a aplicação web e, através do menu lateral, clique em Configuração > Configuração pedido > Consulta pedido:

 

KCS_-_Clonar_pedido_-_01.png


2. No campo Pesquisa rápida da tela que será aberta, pesquisar por BOTAO_CLONAR:

 

KCS_-_Clonar_pedido_-_02.png

3. Nas opções que serão apresentadas em tela após a pesquisa, selecione os campos Visível e Exibir coluna para o ambiente desejado, conforme exemplo:

 

KCS_-_Clonar_pedido_-_03.png

 

4. Após a ativação realizada no terceiro passo, acesse Configuração > Geral > Parâmetros:

 

KCS_-_Clonar_pedido_-_04.png

 

5. Nesta tela iremos utilizar o campo Pesquisa rápida para pesquisar utilizando a chave sim3g.pedido.clonagem.sgltipopedido:

 

KCS_-_Clonar_pedido_-_05.png

 

6. Após realizar a pesquisa, no campo Valor adicionar as SGL dos tipos de pedido que poderão ser clonados no SFA:

 

KCS_-_Clonar_pedido_-_06.png

 

Obs.: Caso tenha dúvida sobre quais as SGLs dos tipos de pedido disponíveis no SFA, acesse a aba Cadastro > Venda > Tipo situação pedido e consultar na coluna Sigla.

 

7. Após realizar os passos anteriores, a opção de clonar pedido já estará disponível na tela de listagem de pedidos:

 

KCS_-_Clonar_pedido_-_07.png

 

Atenção! Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _