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Dúvida
Como ativar ou desativar a configuração de duplicidade de itens no cadastro de clientes no App3?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Versão App3
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é permitido ativar ou desativar a validação de duplicidade. Dessa forma, o sistema bloqueará a criação de itens do cadastro com a mesma informação, como o nome e o documento de identificação, por exemplo. Sendo possível escolher em quais itens a duplicidade ocorrerá ou não.
Para ativar ou desativar a duplicidade, siga estas etapas:
1. Selecione Contas no menu lateral esquerdo:
1.1. Clique em Configurações(1) e logo após em Configuração de duplicidade(2):
2. Observe que o formulário aparecerá na tela com todas as opções possíveis de validação, seja para Clientes ou Leads:
3. Configure as validações de acordo com a sua necessidade e clique em Salvar na parte superior direita da tela:
3.1. Uma notificação confirmará que as informações foram salvas:
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