ELEVE - FAT - Como montar e extrair um Relatório Personalizado

Dúvida
Como montar e extrair um Relatório Personalizado?

Ambiente
ELEVE - Faturamento - Todas as Versões

Solução
Para montar e extrair um Relatório Personalizado, realize os seguintes passos:

1. Entre no aplicativo do sistema onde deseja montar e extrair o seu Relatório Personalizado;
   
   
   ❗ Importante: Os apps Painel Contador e PDV não possuem a funcionalidade de Relatório Personalizado.
   
   

2. Na barra de pesquisa (ícone da lupa), digite Relatórios;

   
   
   
   
3. Clique em Personalizar e Emitir Relatórios; 
   
   
   
   
4. Clique em Novo;
   
   
   
   
5. Configure o relatório:
   

   • Dê um nome para o relatório.

   • Selecione o Tipo de Layout, conforme as informações que deseja extrair.

   
   
   
   
6. Clique em Selecionar Todos os Campos se quiser extrair todas as informações disponíveis;
   
   
   ℹ️ Dica: Para desmarcar tudo de uma vez, clique em Desselecionar Todos os Campos.
   
   
7. Caso deseje extrair apenas alguns dados do layout, selecione individualmente os campos desejados;
   
   
   
   
8. Após selecionar os campos necessários, clique em Salvar para concluir o layout;
   
   
   
   
9. Para extrair o Relatório Personalizado, clique sobre o ícone de extração ();
   
   
   
   
10. Clique sobre Gerenciar Filtros para selecionarmos filtros de pesquisa; 
    
    
    ❗ Importante: Se não precisar aplicar filtros, pule esta etapa e clique direto em Extrair.
    
    
11. Selecione os filtros desejáveis e clique em Adicionar;
    
    
    

     

12. Após selecionar todos os Filtros, clique em Voltar;
    
    
    🧹 Para excluir filtros, clique nos três pontinhos ao lado do filtro e opção excluir.
    
    
13. Após isso, basta preencher os filtros selecionados na etapa anterior, e clicar em Extrair;
    
    
    
    

14. É possível selecionar mais de um filtro do tipo data para realizar a exportação do relatório por um intervalo de datas;
    
    

    
    
    
15. Ao aplicar o filtro, selecione a data inicial com o filtro "Maior ou igual a", e a data final com o filtro "Menor ou igual a" para realizar o intervalo de datas;
    
    
    
    
16. Após exportar, o Relatório Personalizado será baixado automaticamente no seu computador;
    
    
    
    
17. Ao abrir o XLS, o Relatório Personalizado será exibido com todos os campos e filtros executados no sistema;
    
    
    
    
18. Se precisar editar algum campo exportável do relatório, basta editar o layout clicando sobre o ícone de edição (). Após isso, refaça as etapas a partir do passo 6;
    
    
    
    
19. Se necessário deletar o layout, basta clicar sobre o ícone de lixeira () para realizar a exclusão;
    
    
    
    
20. Também é possível verificar o histórico de filtros executados ao clicar sobre a opção Histórico;
    
    
    
    
21. Será aberto uma tela com a data de execução do filtro, o usuário que aplicou o filtro, o nome do relatório e o layout utilizado na filtragem.
    
    
    
    
    

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