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Duda
¿Cómo habilitar la edición y visualización de dashboards de terceros?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Analytics - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM Gestión de Clientes, también es posible registrar visualizaciones para permitir que usuarios, grupos y filiales visualice dashboards de terceros, o sea, si haz creado un dashboard y desea que otro usuario visualize, usted podrá habilitar esa opción.
Para registrar una visualización de dashboards, siga estos pasos:
1. Acceda el módulo Analytics en el menú lateral:
2. Seleccione Dashboards:
3. Seleccione el dashboard el cual desea cambiar las configuraciones de edición y visualización.
4. Seleccione Configuraciones:
5. Añada un nombre a la visión:
6. Busque un usuario, grupo, o filial que desea permitir editar o visualizar el Dashboard:
6.1. Seleccione el checkbox correspondiente a las acciones que desea permitir:
6.2. Observe que su perfil tendrá los permisos activados automáticamente:
7. Seleccione Aplicar:
7.1. Una notificación en la parte superior de la página confirmará que la visión fue guardada con éxito:
Atención!
- Estas configuraciones pueden ser borradas a cualquier momento y alguien arriba de su jerarquía también podrá realizar ese proceso.
- Por estándar, todo usuario con el perfil admin y creator tiene la visualización de todos los dashboards;
- Solamente los usuarios con perfil admin y creator pueden hacer cambios en esas configuraciones dentro de los dashboards estándar, aún, la edición no sea recomendada.
Sepa más:
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