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Duda
¿Cómo aplicar filtros en los indicadores del CRM Gestión de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Analytics - Todas las versiones
Solución
En el CRM Gestión de Clientes, después de crear sus indicadores es posible agregar filtros, para optimizar la cantidad de datos y mejorar la visualización de los resultados. Además de facilitar la exportación de los registros, esto porque la cantidad de informaciones es limitado a 10 mil registros por archivo XLSX o CSV.
Para agregar filtros en los indicadores, siga estos pasos:
1. Seleccione Analytics en el menú lateral y en seguida Dashboard:
2. Busque el Dashboard al cual desea agregar el filtro y seleccione Ver más:
3. En el indicador correspondiente seleccione Editar:
Atención!
Para que sea posible realizar cambios, la opción de Edición necesita estar desbloqueada, en la parte superior derecha de la pantalla:
- Por estándar, solamente usuarios con perfil admin o creator tienen ese permiso, para tener permiso es necesario solicitar al responsable del dashboard o usuarios con los perfiles citados anteriormente para que hagan la liberación de este permiso.
4. En constructor de indicadores, busque el campo del filtro y seleccione Agregar:
5. Busque el filtro y seleccione, de acuerdo con su necesidad:
5.1. Seleccione el filtro agregado para configurar con las informaciones necesarias y en seguida seleccione la opción Aplicar:
6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
7. Una notificación confirmará que el indicador fue guardado con éxito:
Sepa más:
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