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Duda
¿Cómo compartir agendas en el CRM Gestión de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Calendario - Versión App3
Solución
A partir de la versión App3 del CRM Gestión de Clientes, es posible compartir su agenda con otros usuarios de la jerarquía de manera rápida y práctica.
Para compartir agendas, siga estos pasos:
1. Seleccione Calendario en el menú lateral:
1.1. Su agenda será abierta para visualización y las opciones de agendas, estarán disponibles a la derecha de la pantalla:
Atención!
La opción de compartir vía CRM Gestión de Clientes, no está disponible para agendas externas integradas, como Google calendar y Microsoft, por ejemplo.
2. Busque la agenda que desea compartir y seleccione los 3 puntos para abrir el menú para compartir. En seguida, seleccione la opción compartir:
2.1. Serás redirigido para la página Administrar compartimentos. Seleccione compartir:
3. Seleccione Usuarios, Grupos de usuarios o Roles, de acuerdo con la necesidad, para compartir su agenda y seleccione próximo:
3.1. Configure los permisos, de acuerdo con su necesidad y seleccione Confirmar:
3.2. Una notificación confirmará que la agenda fue compartida:
Sepa más:
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