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Duda
¿Cómo agregar registro de reglas para compartir?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Administrativo - Versión App3

Solución
En TOTVS CRM Gestión de Clientes ahora es posible agregar registro de reglas para compartir por funcionalidades. Este recurso, permite crear excepciones automáticas relacionadas a reglas, o sea, posibilita un mayor acceso para usuarios específicos. Sepa más sobre reglas de compartir accediendo el material relacionado.

Si desea agregar una nueva regla de compartir, siga estos pasos:

1. Acceda el módulo Administrativo:

2. Seleccione Control de acceso:

3. Acceda la pestaña Compartir reglas:

4. Seleccione Agregar, en la parte superior derecha de la pantalla:

5. Complete los campos del formulario:

5.1. Después de seleccionar un objeto, el menú nível de acceso será disponibilizado. Determine el nivel de acceso del usuario a través del campo Compartir con, seleccionando el check box correspondiente:

Importante!
Usted podrá compartir varias veces los registros de la misma funcionalidad, sin embargo, cada regla podrá tener un único objeto en la selección.

6. Seleccione Guardar, en la parte superior derecha de la página:

6.1. Una notificación confirmará que el registro de regla para compartir fue guardada con éxito:

6.2. La regla de compartir será realizado automáticamente.

Atención!

La funcionalidad Reglas para compartir está relacionada con el Acceso global a datos, por eso es importante entender como esta otra rutina se comporta.

Sepa más:

• Acceso a datos globales