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Duda
¿Cómo agregar roles en el CRM Gestión de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Administrativo - Versión App3
Solución
Ahora en el CRM Gestión de Clientes podrás agregar roles para usuarios, para que sea posible definir la estructura jerárquica de su empresa en el sistema y definir reglas de acceso.
Para agregar un rol para un usuario, siga estos pasos:
1. Acceda el módulo Administrativo:
2. Seleccione Usuarios y después roles:
3. Seleccione Agregar, localizado en la parte superior derecha de la página:
4. Complete los campos del formulario:
Importante!
- El primer rol es el único que no depende de nadie.
- El campo "Este rol depende de" significa que el usuario estará abajo de esa jerarquía.
- Usted puede agregar cuantos usuarios juzgue necesario para un determinado rol, sin embargo, un usuario no puede tener más de un rol registrado a él.
- Si algún usuario se quede sin rol vinculado, se quedará fuera de la jerarquía. En consecuencia, todo y cualquier parámetro para datos no será reflejado para ese usuario, y quedará automáticamente con acceso privado a registros y solo tendrá visibilidad si la configuración esté publica.
5. Seleccione Guardar, en la parte superior derecha de la página:
6. Una notificación el la parte superior derecha de la pantalla confirmará que el rol fue guardado:
Sepa más:
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