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Duda
¿Cómo utilizar la funcionalidad acceso global a datos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Administrativo - Versión App3
Solución
En la nueva versión App3 del sistema, es posible utilizar la funcionalidad Control de acceso para realizar la administración de informaciones, compartir y definir permisos para registros que otros usuarios tengan acceso.
Antes de hacer los cambios, es necesario confirmar si su perfil de usuario tiene acceso para hacer los cambios, caso no tenga es necesario solicitar a un usuario que tenga el acesso para configurar.
1. Acceda el módulo Administrativo:
2. Seleccione la funcionalidad Control de acceso:
3. Seleccione la pestaña Acceso global a datos:
4. Seleccione el objeto que desea configurar el acceso:
- Atención!
Actualmente solo es posible hacer el control de acceso para las funcionalidades: calendario, actividades, clientes, documentos, leads, oportunidades, órdenes de venta y planes de acción.
5. Seleccione "Editar" en el final de la línea del registro que desea editar el control de acceso:
- Importante!
Por estándar, todo objeto del acceso global a datos tendrá activada la política Jerarquía de lectura, escrita, transferencia y compartimento.
5.1. Una página será abierta con todas las reglas correspondientes al objeto.
Vea a seguir un ejemplo con el Objeto Oportunidades:
6. Seleccione la regla que desea asignar al objeto seleccionado y seleccione Confirmar:
7. Una notificación confirmará que la configuración de acceso global a datos fue guardada con éxito:
Sepa más:
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