Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Ventas - Vincular contactos a ordenes de ventas

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Duda
¿Cómo vincular contactos a ordenes de ventas en el CRM Gestión de Clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Ventas - Versión App3

Solución
En el CRM Gestión de Clientes es posible registrar contactos en órdenes de ventas. En esta actualización, la opción está disponible en el módulo de ventas, posibilitando el vinculo de varios contactos.

Para vincular contactos, siga estos pasos:

1. Acceda el módulo Ventas en el menú lateral:

2. Seleccione Órdenes de venta:

3. Será posible agregar una nueva orden de venta o editar una ya existente. En este ejemplo, editaremos una orden ya creada:

4. En registro de orden de venta, opción Contactos, vincule los contactos deseados:

4.1. Seleccione Guardar en la parte superior de la pantalla:

4.2. Una notificación confirmará que la Orden de venta fue guardada con éxito:

Sepa más:

• Crear contactos