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Duda
¿Cómo configurar los cards de Pipeline de Oportunidades en CRM Gestión de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Versión App3
Solución
El CRM Gestión de Clientes permite configurar lo que es presentado en los cards de Pipelines de Oportunidades.
Para cambiar esa visualización, siga estos pasos:
1. Acceda Oportunidades en el menú lateral:
2. Seleccione Configuraciones y después Constructor de Pipeline:
3. En este caso podrás agregar una nueva pipeline, o entonces Editar una existente. Como ejemplo, editaremos la Pipeline front-end:
4. En registro de Pipeline, seleccione los valores que deberán ser mostrados en el card:
Importante!
Observe que en este formulario, también es posible realizar otras configuraciones, de acuerdo con su necesidad.
4.1. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la pantalla:
4.2. Una notificación confirmará que la Pipeline fue guardada con éxito:
Atención!
Esta funcionalidad está disponible solamente a partir de la versión App3 del sistema.
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