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Duda
¿Cuales son los indicadores estándar del CRM Gestión de Clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Analytics - Todas las versiones

Solución
Al contratar el CRM Gestión de Clientes, encontrarás en su base los dashboards estándar ya existentes en el sistema. Esos dashboards se refiere a un conjunto de medidas con datos que muestran métrica e indicadores importantes usados para evaluar el desempeño de acciones realizadas a través del CRM.

Conozca cuales son los Dashboards estándar del CRM:

• Los dashboards estándar del CRM son identificados a través del siguiente símbolo ""
• No pueden ser editados, personalizados o borrados. Porque cualquier cambio afecta la estructura, interfiere en actualizaciones futuras y deja inviable el soporte;
• En eses dashboards solamente es posible visualizar y filtrar por datos específicos.

1. CRM | Mis actividades

Este dashboard tiene como objetivo mostrar todas las informaciones de las actividades sobre la responsabilidad del usuario, o sea, es un dashboard exclusivo para cada usuario del CRM Gestión de Clientes. La pantalla mostrará un encabezado con todas las actividades sobre su responsabilidad, separados por status: vencidas hoy, fuera de plazo, abiertas, completadas, etc.

2. CRM | Gestión de actividades del equipo:

Este dashboard tiene como principal objetivo permitir al usuario la administración de las actividades y desempeño del equipo, esto porque en el es posible observar los datos más manejables dentro de un proceso, como número de llamadas, e-mails enviados, reuniones marcadas, etc. Este dashboard es de visualización exclusiva de gerentes, o sea, son datos relacionados a profesionales dentro de una jerarquia.

La pantalla mostrará un encabezado con todas las actividades sobre la responsabilidad del equipo, separadas por status: vencen hoy, fuera del plazo, abiertas, completadas, etc.

3. CRM | Mis oportunidades:

Este dashboard muestra todas las informaciones de las oportunidades sobre la responsabilidad del usuario como informaciones de temperatura, valor de la oportunidad y status, ciclo medio de ventas y proporciona al usuario explorar oportunidades de obtener informaciones relevantes y tomar decisiones informadas.

4. CRM | Gestión de oportunidades por equipo:

Este dashboard permite la alta administración, realizar el rastreo de la eficiencia de las oportunidades y como consecuencia ventas para la empresa, además de eso también es posible administrar las oportunidades y medir el desempeño del equipo. Con esto, se queda más fácil optimizar el desempeño y el tiempo del ciclo de ventas.

5. CRM | Mis leads:

Este dashboard posibilita al usuario el rastreo y monitoreo de leads sobre su responsabilidad, esto por medio de la visualización de datos que permite al usuario identificar y comparar diferentes medidas y, en ultima análisis, aumentar el desempeño general de demanda.

6. CRM | Gestión de leads del equipo: 

En este dashboard es posible rastrear, monitorear importantes leads por medio de la visualización de datos para así identificar y comparar diferentes medidas y como consecuencia medir el desempeño del equipo. En el también encontrarás una visión de alto nível de su estrategia general de ventas, con más enfoque en el mejoramiento de tácticas de ventas del dia a dia.

7. CRM | Gestión de Registros:

En este dashboard es posible hacer la administración de registros del CRM Gestión de Clientes, esto a través de la medición y seguimiento del uso que el proporciona.