Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Enviar propuesta para aprobación por Oportunidad

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Duda
¿Cómo enviar propuesta para aprobación por Oportunidad?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Oportunidades - Todas las versiones

Solución
En TOTVS CRM Gestión de Clientes es posible enviar propuestas por medio de e-mail para aprobación a través de la propia Oportunidad.

Vea como, siguiendo estos pasos:

1. Acceda Oportunidades en el menú lateral:

2. Seleccione nuevamente Oportunidades en el menú:

3. Seleccione una oportunidad previamente creada:

4. Seleccione la pestaña Documentos:

5. Seleccione la propuesta previamente agregado y seleccione Editar:

6. Con la versión del documento ya creada, seleccione Enviar y seleccione enviar por e-mail:

7. Completa los campos del formulario de acuerdo con su necesidad:

8. Seleccione enviar, en la parte inferior derecha de la pantalla:

9. Un mensaje en la parte superior derecha de la página confirmará que el correo fue enviado con éxito:

9.1. Todavia es posible observar que aparecerá un status en la propria pantalla de resumen del documento:

Sepa más:

• Crear documentos
• Enviar documentos por e-mail