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Duda
¿Cómo hacer compartimentos de registros masivos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Configuraciones Generales - Versión App3
Solución
En los módulos de Clientes, Leads, Oportunidades, Actividades, Plan de acción, Ventas y Documentos es posible realizar compartimentos masivos. En este artículo, utilizaremos un ejemplo y explicaremos esa acción a través del módulo de actividades.
Para compartir registros masivos, siga estos pasos:
1. Seleccione el módulo de Actividad:
2. Seleccione Actividades en el menú lateral:
3. Habilita el icono de compartimento, en la parte superior derecha de la pantalla:
3.1. Después de habilitado aparecerá un icono redondo azul, en el icono de compartimento:
4. Seleccione los registros que desea compartir:
5. Seleccione Compartir para hacer el compartimento masivo:
5.1. Seleccione con quién desea compartir, entre usuarios, grupos de usuarios, y roles. Después seleccione Próximo:
5.2. Seleccione cuales permisos los usuarios que van a recibir el compartimento tendrán y después seleccione Confirmar:
6. Una notificación confirmará que el compartimento fue guardado:
Importante!
Las informaciones de este artículo se aplican solamente para la Versión APP3 del TOTVS CRM Gestión de Clientes.
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