Tiempo estimado para lectura: 00:02:20 min
Duda
¿Cómo crear un filtro rápido?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Configuraciones generales - Versión APP3
Solución
Este recurso posibilita visualizar, en las pantallas de las listas de los objetos, los filtros guardados y marcarlos como estándar para la visualización de los datos en la lista de los registros del CRM. Está en todos los módulos que tengan la lista: clientes, leads, contactos, ventas, financiero, Pipelines y otros. En este artículo, vamos a utilizar como ejemplo y vamos explicar esa acción a través del modulo de Oportunidades.
Para crear un filtro rápido, siga estos pasos:
1. Seleccione el módulo Oportunidades:
2. Seleccione Oportunidades:
3. En la lista de oportunidades encontraremos un campo en la parte superior de la pantalla: sin filtro.
4. Haz clic en la flecha para abajo. Será listado todos los filtros guardados. Después de eso seleccione el filtro que desea:
5. Seleccione el icono de embudo (filtro):
6. Haz click en el icono 
para marcar el filtro elegido como estándar. Y en seguida, seleccione Guardar:
6.1. Una notificación confirmará que el filtro fue guardado:
7. Haz click en Filtrar para actualizar la lista:
Importante:
Con esta funcionalidad, cuando salimos del modulo de oportunidades, y en seguida regresamos al módulo, la visualización que tendremos será la del filtro definido como estándar. Siendo, por este motivos, un filtro rápido.
Atención!
Las informaciones de este artículo se aplican solamente para la Versión App3 del TOTVS CRM Gestión de Clientes.
Sepa más
0 Comentarios