Cross segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Compartir leads

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Duda
¿Cómo compartir un lead con otros usuarios?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Cuentas - Leads - Versión App3

Solución
Para compartir un lead con otros usuarios, siga estos pasos:

1. Acceda el módulo de Cuentas y después Leads:

2. Seleccione el lead que desea compartir:

3. Dentro del registro, seleccione el botón de compartir al lado superior derecha de la pantalla:

4. En la ventana Administrar compartimentos, seleccione compartir:

5. Seleccione el usuario que desea compartir y seleccione Próximo:

5.1. Seleccione cuales permisos desea agregar al usuario y confirmar:

5.1. Una notificación confirmará que el compartimento fue guardado con éxito:

7. Después de confirmar, será posible visualizar el usuario con quien el lead fue compartido y cuales permisos fueron concedidos:

7.1. A cualquier momento esos permisos pueden ser editados. Solo es necesario hacer click en el icono de engranaje y actualizar los permisos:

7.2. A cualquier momento ese compartimento puede ser eliminado. Solo es necesario hacer click en el bote de basura.

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