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Duda
¿Cómo utilizar la opción Habilitar compartir?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Configuraciones generales - Versión APP3
Solución
La función de Habilitar compartir posibilita al usuario compartir registros con otros usuarios, roles o grupo de usuarios. Funciona de manera similar de compartir regla, pero con una diferencia: lo que será compartido.
Mientras la opción de compartir regla permite limitar lo que será compartido por medio de la selección de los objetos (clientes, oportunidades y otros) y de los responsables (por medio de selección de los usuarios, grupos de usuarios y roles) que implica en compartir un conjunto de registros, habilitar compartir siempre estará asociado a un único registro de un objeto especifico.
En términos de destino de compartir, o sea, quién irá recibir el acceso y cómo, el comportamiento es igual al de compartir reglas, donde el usuario responsable puede elegir un conjunto de usuarios, grupos de usuarios y roles, y cuales acciones serán otorgados.
Dentro de los módulos que tienen la opción de habilitar compartir, tienen el ícono 
en la parte superior derecha de la pantalla. Seleccionando, será posible habilitar compartir y también administrar las acciones existentes.
Los módulos son:
- Clientes
- Leads
- Oportunidades
- Actividades
- Plan de acción
- Ventas
- Calendario
- Documentos
Acciones que pueden ser concedidas:
- Lectura
- Edición
- Transferir
- Borrar
Importante!
Las informaciones de este artículo se aplica solamente a la Versión App3 del TOTVS CRM Gestión de Clientes.
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