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Duda
¿Cómo utilizar la funcionalidad Roles?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Administrativo - Versión App3

Solución
Parte del nuevo mecanismo disponibilizado en el ambiente App2 es un nuevo modelo de jerarquía en el CRM Gestión de Clientes, ahora es hecho por Roles. En el, la estructura organizacional es definida por medio de Roles y los usuarios son opcionalmente asociados a uno de ellos, puede ser agregado más de un usuario en un mismo Rol.

Además de eso, el nuevo modelo también permite:

• Simplificar la gestión de los usuarios;
• Reproducir y visualizar la estructura organizacional de la empresa en el CRM;
• Ejecutar operaciones en lote;

Al crear un nuevo Rol, necesita ser informado a quién este rol se reporta, para después, crear el árbol jerárquico:

Cuando hay cambios de cargos, solo es necesario cambiar el cargo de ese usuario que el GDA irá trabajar para que los datos estén disponibilizados, según fue definido para este nuevo rol.

Ahora al realizar el Registro de usuario, además de informar el Grupo de usuario y Perfil de acceso, como de costumbre, ahora será necesario informar el Rol en que este usuario está insertado:

Importante!

Al crear un usuario, si no sea informado el rol en que se encuentra, este usuario quedará fuera de la jerarquía. Así, si una política creada para dar acciones para la jerarquía realizar, la jerarquía no tendrá visibilidad de los registros de este usuario, porque el mecanismo no sabrá quien está encima de este usuario, para conceder acceso. En este caso, quedará automaticamente con el ámbito privado en todos los objetos del sistema y el usuario solo tendrá visibilidad de otros registros si la política es como publica.

Atención!

Las informaciones de este artículo se aplica solamente a la Versión App3 del TOTVS CRM Gestión de Clientes.