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Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - FAQ - Filtro avanzado

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Duda
¿Cómo utilizar el filtro avanzado?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - FAQ - Todas las versiones

Solución
En TOTVS CRM Gestión de Clientes es posible utilizar el filtro avanzado en diversos módulos para localizar informaciones de la lista de registros, según su necesidad.

En este ejemplo vamos a utilizar el modulo de Cuentas, pestaña Clientes. Pero es posible hacer el proceso en otras rutinas.

 

Para utilizar el filtro avanzado siga estos pasos:

 

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:

 

cuentas_c.png

 

 

2. Seleccione Clientes:

 

clientes.png

 

3. Seleccione el icono de Filtro avanzado en la parte superior derecha de la pantalla:

 

filtrar.png

 

4. Complete el formulario del filtro de acuerdo con las condiciones y la ordenación que mejor se adecua a su necesidad:

 

completa_filtros.png

 

5. Seleccione Filtro en la parte inferior derecha de la pantalla:

 

filrar.png

 

6. Para eliminar los datos y hacer nuevas consultas, seleccione aclarar:

 

aclarar.png

 

6.1. Observe que es posible guardar un filtro para futuras consultas, si caso utilize con mayor frecuencia. 

Para esto, seleccione Guardar Filtro en la parte inferior central de la pantalla:

 

guarda_filtro.png

 

6.2. Complete el campo descripción (nombre del filtro) y definir la visibilidad:

 

descip_filtro.png

 

6.3. Seleccione Confirmar:

 

confirmar_2.png

 

7. Vea que también es posible borrar un filtro que ya está guardado, si sea necesario. Solo es necesario seleccionar el filtro deseado y seleccionar Eliminar filtro en la parte inferior central de la pantalla del formulario:

 

eliminar_filtro.png

 

 

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