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Duda
¿Cómo registrar documentos de empresas y usuarios?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Administrativo - Todas las versiones.

Solución

En TOTVS CRM Gestión de Clientes es posible realizar el registro de documentos de empresas y usuarios para que así ellos puedan ser disponibilizados en las funcionalidades correspondientes.

Para registrar documentos de empresas y usuarios siga estos pasos:

1. Acceda el módulo Administrativo en el menú lateral:

2. Seleccione Configuraciones:

3. Seleccione documentos de la empresa o documentos de identificación:

Obs: en este ejemplo usaremos documentos de empresas pero si desea registrar documentos de usuario el procedimiento es el mismo, solo es necesario seleccionar el menú documento de usuario.

4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

5. Completa los campos del formulario de acuerdo con las opciones abajo:

5.1. En documento de identificación seleccione el artículo correspondiente al documento que desea disponibilizar en el registro:

Atención: si no hay documentos de identificación registrados sepa cómo registrar documentos de identificación

5.2. En el botón Activar, es posible activar la opción para que el documento sea disponibilizado en el registro de empresas o usuarios:

5.3. En el botón Obligatorio es posible activar la opción para que el registro de documento sea obligatorio: 

6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

 7. Una notificación en la parte superior derecha confirmará que el documento fue guardado con éxito: