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Duda
¿Cómo exportar y configurar archivos en CSV?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Todas las versiones
Solución
Para exportar registros de TOTVS CRM es necesario que esta acción sea hecha a través de archivos CSV.
Si desea exportar y configurar archivos en CSV, siga estos pasos:
1. Seleccione el modulo deseado para exportar el archivo. En este caso vamos utilizar como ejemplo la exportación de registros de leads:
2. Seleccione Mas opciones, identificado por 3 puntos en la parte superior derecha de la lista de los registros:
3. Seleccione la opción Exportar para CSV:
4. El download del archivo será hecho automaticamente en su dispositivo.
5. Para configurar, abra un nuevo documento de Excel y seleccione la columna A:
6. En excel, seleccione la pestaña Datos:
7. En obtener datos, seleccione la opción de texto:
8. Al abrir la pestaña para la búsqueda del archivo, localize y haz click 2 veces en el archivo exportado de TOTVS CRM y seleccione Importar.
8.1. En la pestaña Asistente de importación de texto, confirma si la opción Delimitados está seleccionado y seleccione Siguiente:
8.2. En la etapa 2, seleccione las opciones Tabulación, Punto y coma, y coma para que los registros sean separados adecuadamente en la planilla y seleccione Siguiente:
8.3. En la etapa 3, confirme si el formato esta adecuado para cada columna del archivo a ser exportado y seleccione Finalizar:
8.4. Seleccione donde desea situar los datos y seleccione OK:
9. Listo! Hecho la configuración, ahora organize a su manera.
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