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Duda
¿Como crear dashboards?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Analytics - Dashboards - Todas las versiones.
Solución
Para crear dashboards, siga estas etapas
1. Seleccione Analytics en el menú lateral:
2. Seleccione Dashboards en el menú lateral:
3. Seleccione Añadir en la parte superior derecha de la página:
4. Completa los campos del formulario:
Atención: los campos que tienen un asterisco son obligatorios.
5. Después de completar los campos, seleccione Guardar para guardar el registro. Así el dashboard creado aparecerá en el campo de visión en el centro de la pantalla.
6. El dashboard aparecerá con el nombre de identificación, con la cantidad de indicadores y más algunas funcionalidades. Para visualizar o crear indicadores, basta seleccionar la opción Ver más, y se abrirá una nueva pantalla con algunas opciones.
O dashboard aparecerá com o nome de identificação, com a quantidade de indicadores e mais algumas funcionalidades. Para visualiza-los ou criar indicadores, basta clicar na opção VER MAIS que abrirá uma nova tela com algumas opções.
Espacio 1: El primer campo irá traer la identificación de la pestaña a ser construído, relacionando con las informaciones de los indicadores a ser registrados.
Espacio 2: Botón identificado con la forma de un candado, activar o desactivar redimensionar. Con la finalidad de realizar el movimiento de los cuadros de indicadores, siendo posible ordenar de manera que mejor se ajuste y/ o cambiar el tamaño de los cuadros de indicadores si es necesario.
Espacio 3. Al hacer click en el botón Filtro, será mostrado al lado derecho de la pantalla un otro ambiente con el campo Dataset, para que sea seleccionado cual dataset será utilizado para aplicar el filtro.
Espacio 4. El icono identificado con el signo de + será para incluir nuevas pestañas en dashboards. Seleccionando la opción abrirá una nueva pantalla para completar algunas informaciones. La opción permite agregar un Nombre de Visión, limite de acceso por Usuario, Grupos y Ramas, permitiendo la Edición y Visualización de los indicadores. Todo dependerá del modelo de negocio de la empresa.
Una vez completado y confirmado, será creado una pestaña en la parte superior izquierda de la pantalla con el Nombre de la Visión y será posible agregar nuevos indicadores.
Espacio 5. En este campo aparecerá uno de los indicadores registrados, en este caso del dashboards de Leads el gráfico en forma de embudo.
Espacio 6. En el campo apresentado como Detalles de clientes potenciales por paso, más un indicador creado por el usuario, verá los pasos de clientes potenciales. Cuando selecciona en el gráfico de embudo la etapa que desea discriminar, ese cuadro llevará las informaciones a través de una tabla. Este enlace es posible a través del Detalhamento (Drill), con las opciones Down e Anywhere.
Sepa más:
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