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Duda
¿Como crear workflows?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Workflow - Todas las versiones.

Solución

En TOTVS CRM, es posible crear workflows para automatizar procesos en actividades, clientes, leads, oportunidades o pedidos.

La creación de workflows funciona baseada en gatillos, condiciones y acciones, esto es, cuando un gatillo es accionado, una acción es ejecutada si determinadas condiciones son contempladas. Sepa mas sobre workflows.

 

Para crear workflows, siga estas etapas:

 

1. Seleccione Workflow en el menú lateral: 

 

 

2. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página: 

 

 

3. Completa los campos del formulario:

 

 

4. Seleccione Seleccionar gatillo en el centro de la página: 

 

 

5. Seleccione los gatillos en la ventana: 

 

5.1 Los gatillos son recursos que indican a la maquina de mensajes de workflow que un determinado evento ocurrió y una acción debe ser ejecutada. Para cada entidad (actividades, clientes, leads, oportunidades, y pedido) una serie de gatillos esta pre configurado.

 

5.2 Seleccione el gatillo en la pestaña Actividad:

 

 

5.3 Seleccione Cliente en la lateral izquierda de la ventana: 

 

 

5.3.1 Seleccione el gatillo en la pestaña Cliente: 

 

 

5.4 Seleccione Lead en la lateral izquierda de la ventana: 

 

 

5.4.1 Seleccione el gatillo en la pestaña Lead: 

 

 

5.5 Seleccione Oportunidad en la lateral izquierda de la ventana: 

 

 

5.5.1 Seleccione el gatillo en la pestaña Oportunidad:

 

 

5.6 Seleccione Venta en la lateral izquierda de la ventana:

 

 

5.6.1 Seleccione el gatillo en la pestaña Venta: 

 

 

6. Seleccione Confirmar en la parte inferior derecha de la ventana:

 

 

7. Seleccione Seleccionar acción en el centro de la página: 

 

 

8. Seleccione donde irá ocurrir la acción:

 

 

9. Seleccione Configurar en la parte superior de la ventana:

 

 

10. Configure las acciones realizadas por el gatillo, en los campos del formulario:

 

 

11. Seleccione Confirmar en la parte inferior derecha de la ventana:

 

 

12. Seleccione Agregar condiciones para agregar condiciones al gatillo del workflow: 

 

 

12.1 Las Condiciones tienen efecto sobre los gatillos de manera con que las acciones ocurran solamente cuando esas mismas condiciones pre definidas por el usuario sean satisfechas. Esto permite que los workflows puedan ser configurados y ejecutados de manera mas especializada;

 

13. Completa los campos del formulario:

 

 

13.1 Si desea agregar más condiciones, seleccione Agregar condición en la parte inferior derecha de la ventana, cuantas veces desear:

 

 

13.2 Completa los campos del formulario: 

 

 

13.3 Seleccione Confirmar en la parte inferior derecha de la página: 

 

 

13.4 Es posible seleccionar Inactivo en la parte superior derecha de la página para desactivar el workflow. Sepa como inactivar workflows:

 

 

13.5 Después de seleccionar Inactivo, es posible reactivar el workflow a cualquier momento. Si desea reactivar el workflow, seleccione Activo en la parte superior derecha de la página:

 

 

14. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la pagina:

 

 

14.1 Serás automaticamente redirigido para la lista de workflows. Sepa como ver los workflows;

 

14.2 Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el workflow fue guardado con éxito: