Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Recuperar documentos descartados o reabrir documentos completados

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Duda
¿Como recuperar documentos descartados o reabrir documentos completados?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Todas las versiones.

Solución

En TOTVS CRM, es posible recuperar documentos que fueron previamente descartados o reabrir documentos que fueron previamente completados.

Para recuperar documentos descartados o reabrir documentos completados, siga estas etapas:

1. Seleccione Documentos en el menú lateral:

2. Seleccione nuevamente Documentos en el menú lateral:

3. Seleccione el documento descartado que desea recuperar o el documento completado que deseja reabrir:

3.1 Si no hay documentos previamente creados, sepa como crear documentos;

3.2 Serás automaticamente redirigido para el registro de documentos en una nueva pestaña del navegador.

4. Recupere el documento descartado o reabra el documento completado:

4.1 Si haz seleccionado un documento descartado y desea recuperar, seleccione Recuperar en la parte superior derecha de la página: 

4.1.1 Seleccione Recuperar en la parte inferior derecha de la ventana:

4.1.2 Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el documento fue recuperado con éxito:

4.2 Si haz seleccionado un documento completado y desea reabrir, seleccione Reabrir en la parte superior derecha de la página:

4.2.1 Seleccione Reabrir en la parte inferior derecha de la ventana:

4.2.1 Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el documento fue reabierto con éxito:

Sepa más:

• Cómo descartar ou concluir documentos;
• Cómo aprobar o descartar versiones de documentos;