Tempo aproximado para leitura: HH:MM:SS min
Duda
¿Que es la funcionalidad Multiempresa?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Administrativo -Todas las versiones.
Solución
El TOTVS CRM ahora tiene una nueva funcionalidad que permite que las principales informaciones estén vinculados a empresas. Esto facilita el trabajo de los usuarios y la utilización de la herramienta, una vez que limita las informaciones que cada usuario debe o tiene interés en visualizar.
El primer paso para utilizar el nuevo recurso es el registro de empresas y el vinculo de estas empresas con los datos que les pertenecen.
Para esto, es necesario acceder el registro de la empresa al cual desea vincular las informaciones.
Al acceder, será notado que el registro tiene nuevas opciones, justamente para permitir el vinculo de clientes, leads, productos y servicios a cada empresa.
Al seleccionar Clientes, por ejemplo, es posible vincular clientes a la empresa que se está editando.
El mismo comportamiento puede ser observado con relación a leads, productos y servicios. En todos los casos, es posible agregar el mismo registro a cuantas empresas sean necesarias.
Atención!
- El vinculo de empresas con clientes, leads, productos y servicios no podrá ser editado en los respectivos registros, pero solamente por el registro de empresas. En registros de clientes, leads, productos y servicios, la información de la empresa podrá ser solamente consultada.
Al crear oportunidades, el usuario solo podrá tener acceso a las informaciones previamente vinculadas a el y a su empresa. En la imagen abajo, por ejemplo, fue definido el usuario Executivo Teste como responsable por la oportunidad. Al definir el tipo y nombre de la cuenta, son apresentados a ese usuario solo clientes o leads los cuales el es el responsable.
Una vez que el usuario seleccione la cuenta, solamente las empresas vinculadas a esa cuenta (cliente o lead) estarán disponibles para selección en el campo Empresa. Esto restringe la exhibición de los datos solamente a esas empresas con las cuales la cuenta seleccionada mantiene relación, evitando la exhibición de informaciones innecesaria para el usuario.
Una vez seleccionado una empresa, solo productos y servicios vinculados e esa empresa serán mostrados en el momento de agregar artículos a la oportunidad.
Además, después de la edición de los artículos de la oportunidad, las informaciones de tipo de cuenta, nombre de la cuenta y empresa no podrán más ser actualizadas, de modo que sea garantido la integridad delas informaciones.
Si los artículos sean eliminados, esas informaciones quedan nuevamente disponibles para edición.
Sepa más:
0 Comentarios