Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Concluir o descartar documentos

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Duda
¿Como concluir o descartar documentos?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Todas las versiones.

Situacion

En TOTVS CRM, después de crear documentos, es posible descartarlos o concluirlos.

Para concluir o descartar documentos, siga estas etapas:

1. Seleccione Documentos en el menú lateral:

2. Seleccione nuevamente Documentos en el menú lateral:

3. Seleccione el documento que desea concluir ó descartar, en la lista de documentos:

3.1 Si no hay documentos previamente creados, sepa como crear documentos;

3.2 Serás automaticamente redirigido para el registro de documentos en una nueva pestaña de su  navegador.

4. Seleccione Descartar, o Completar en la parte superior derecha de la página:

4.1 Si seleccionas Descartar, seleccione Descartar en la parte inferior derecha de la ventana:

4.1.1 Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el documento fue descartado con éxito: 

4.2 Si seleccionas Completar, seleccione Completar en la parte inferior derecha de la ventana:

4.2.1 Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el documento fue completado con éxito: 

4.3 Después de seleccionar Descartar o Completar, es posible recuperar o reabrir el documento a cualquier momento.

Sepa más:

• Cómo recuperar documentos descartados o reabrir documentos concluídos;
• Cómo aprobar o descartar versiones de documentos;