Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Crear carteras de ventas

Tiempo estimado para lectura: 00:01:20 min

Duda
¿Cómo crear carteras de ventas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible crear carteras de ventas personalizadas.

Para crear carteras de ventas, siga estas etapas:

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:

2. Seleccione Carteras en el menú lateral:

3. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

4. Agrega una descripción al tipo de actividad:

5. Seleccione Guardar y continuar en la parte superior derecha de la página:

5.1. Serás automaticamente redirigido para la pestaña responsables;

5.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la cartera ha sido agregada con éxito:

6. Seleccione Ver todos en la parte superior izquierda de la página:

6.1. Es posible seleccionar Agregar filtros para filtrar los responsables:

7. Seleccione Agregar al lado del registro que desea agregar como responsable:

7.1. Note que a partir de ahora, los cambios se guardarán automaticamente:

8. Seleccione Filiales en la parte superior de la página:

9. Seleccione Ver todos en la parte superior izquierda de la página:

9.1. Es posible seleccionar Agregar filtros para filtrar las filiales:

10. Seleccione Agregar al lado del registro que desea agregar como filial:

11. Seleccione Clientes en la parte superior de la página: 

12. Seleccione Ver todos en la parte superior izquierda de la página:

12.1. Es posible seleccionar Agregar filtros para filtrar los clientes:

13. Seleccione Agregar al lado del registro que desea agregar como cliente:

Sepa más

• Como hacer edición masiva de leads o clientes.