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Duda
¿Cómo enviar documentos para aprobación por Autentique o Docusign?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, después de crear documentos, es posible generar versiones y enviarlas para aprobación por Auntentique o DocuSign.
Para enviar documentos para aprobación por Autentique o DocuSign, siga estas etapas:
1. Seleccione Documentos en el menú lateral:
2. Seleccione nuevamente Documentos en el menú lateral:
3. Seleccione el documento que desea enviar para aprobación vía e-mail, en la lista de documentos:
3.1. Si no hay documentos previamente creados, sepa como crear documentos;
3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de documentos en una nueva pestaña del navegador.
4. Seleccione Enviar en registro de documentos:
4.1. Si no hay versiones de documentos previamente creadas, sepa como crear versiones de documentos.
5. Seleccione Enviar para firma en registro de documento:
6. Seleccione Autentique o DocuSign en el centro de la ventana:
6.1. Si seleccionas Autentique, completa el campo del formulario:
- Si desea saber más sobre Autentique, lea sobre en la pestaña descripción en la ventana:
- Si no sabes como configurar el Autentique para integrar al TOTVS CRM, siga el tutorial en la pestaña tutorial en la ventana:
6.2. Si seleccionas DocuSign, completa los campos del formulario:
- Si desea saber más sobre DocuSign, lea sobre en la pestaña descripción en la ventana:
- Si no sabes como configurar el DucoSign para integrar al TOTVS CRM, siga el tutorial en la pestaña tutorial en la ventana:
7. Nuevamente completa los campos del formulario:
8. Seleccione Enviar en la parte inferior derecha de la ventana:
8.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la versión ha sido enviada con éxito:
Sepa más:
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