Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Aprobar o descartar versiones de documentos

Tiempo estimado para lectura: 00:01:10 min

Duda
¿Cómo aprobar o descartar versiones de documentos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, después de crear nuevas versiones de documentos, es posible aprobarlas o descartarlas. Sepa como crear versiones de documentos.

Para aprobar o descartar versiones de documentos, siga estas etapas:

1. Seleccione Documentos en el menú lateral:

2. Seleccione nuevamente Documentos en el menú lateral:

3. Seleccione el documento cuya versión desea aprobar o descartar, en la lista de documentos:

3.1. Si no hay documentos creados previamente, sepa como crear documentos; 

3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de documentos en una nueva pestaña de su navegador.

4. Seleccione Descartar o Aprobar en el registro de documentos:

4.1. Si usted desea descartar, seleccione nuevamente Descartar en la pestaña:

• Una notificación  en la parte superior derecha de la página confirmará que la versión fue descartada.

4.2. Si usted desea aprobar, seleccione nuevamente Aprobar en la pestaña:

• Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la versión fue aprobada:

Sepa más

• Cómo concluir o descartar documentos; 
• Como recuperar documentos descartados o reabrir documentos completados.