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Duda
¿Cómo registrar documentos de identificación de empresas o clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Administrativo - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible registrar documentos de identificación de empresas o clientes (DNI, RUC, etc. ).

Para registrar documentos de identificación de empresas o clientes, siga estas etapas:

1. Seleccione Administrativo en el menú lateral: 

2. Seleccione Configuración en el menú lateral:

3. Seleccione Documentos de identificación en el menú lateral:

4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

5. Completa los campos del formulario: 

6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de documentos de identificación;

6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el documento de identificación ha sido guardado con éxito.

Sepa más:

• Funcionalidad Multiempresa
• Cómo registrar empresas.