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Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Crear tipos de documentos

Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Crear tipos de documentos

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Duda
¿Cómo crear tipos de documentos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible crear tipos de documentos.

 

Para crear tipos de documentos, siga estas etapas:

 

1. Seleccione Documentos en el menú lateral:

 

documentos.png

 

2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral:

 

config.png

 

3. Seleccione Tipos de documento en el menú lateral:

 

tipo_de_doc.png

 

4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

 

agregar_pt.png

 

5. Agrega una descripción al tipo de documento:

 

nuevo_tipo_de_documento.gif

 

5.1. Es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro:

 

activo.gif

 

6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

 

guardar_gris.png

 

6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de tipos de documentos.

 

6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el tipo de documento fue guardado con éxito: 

 

tipo_de_doc_guard.png

 

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