Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Personalización - Eliminar personalizaciones

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Duda
¿Cómo eliminar personalizaciones?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Personalizaciones - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, después de crear objetos o funcionalidades personalizadas, es posible eliminarlos. Sepa como crear objetos personalizados o como crear funcionalidades personalizadas.

 

Para eliminar personalizaciones, siga estas etapas:

 

1. Seleccione Personalización en el menú lateral:

 

 

2. Seleccione Objetos si desea eliminar objetos personalizados o Funcionalidades si desea eliminar funcionalidades personalizadas, en el menú lateral:

 

 

3. Independientemente de haber seleccionado Objetos o Funcionalidades, seleccione Eliminar al lado del registro que desea eliminar:

 

 

4. Independientemente de haber seleccionado Objetos o Funcionalidades, seleccione Confirmar en la parte inferior derecha de la ventana:

 

 

4.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el objeto o funcionalidad ha sido borrado con éxito:

 

 

Sepa más:

• Como crear campos personalizados en usuarios, empresas, clientes, leads, contactos, actividades, oportunidades u órdenes de venta