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Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Personalización - Campos personalizados en usuarios, empresas, clientes, leads, contactos, actividades, oportunidades u órdenes de venta

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Duda
¿Cómo crear campos personalizados en usuarios, empresas, clientes, leads, contactos, actividades, oportunidades u órdenes de venta?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Personalización - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible crear campos personalizados en usuários, empresas, clientes, leads, contactos, actividades, oportunidades u órdenes de venta para que el sistema atienda las necesidades específicas de cada usuário.

 

Para crear campos personalizados en usuários, empresas, clientes, leads, contactos, actividades, oportunidades u órdenes de venta, siga estas etapas:

 

1. Seleccione Personalización en el menú lateral:

 

personaliza.png

 

2. Seleccione Objetos en el menú lateral:

 

objetos.png

 

3. Seleccione donde desea crear campos personalizados, en la lista de objetos:

 

3.1. Si desea crear campos personalizados en usuários , seleccione users en la lista de objetos:

 

users.png

 

3.2. Si desea crear campos personalizados en empresas , seleccione companies en la lista de objetos:

 

companies.png

 

3.3. Si desea crear campos personalizados en clientes , seleccione customers en la lista de objetos:

 

customers.png

 

3.4. Si desea crear campos personalizados en leads, seleccione leads en la lista de objetos:

 

leads.png

 

3.5. Si desea crear campos personalizados en contactos, seleccione contacts en la lista de objetos:

 

contacts.png

 

3.6. Si desea crear campos personalizados en actividades, seleccione activities en la lista de objetos:

 

activities.png

 

3.7. Si desea crear campos personalizados en oportunidades, seleccione opportunities en la lista de objetos:

 

oportunitis.png

 

3.8. Si desea crear campos personalizados en órdenes de venta, seleccione orders en la lista de objetos:

 

orders.png

 

4. Independientemente de haber seleccionado users, companies, customers, leads, contacts, activities, opportunities u orders, seleccione Agregar en la parte superior derecha del campo atributos:

 

agregar_pa.png

 

5. Complete los campos del formulario:

 

completa_formu.png

 

5.1. Note que en tipo, es posible elegir la forma del campo personalizado:

 

tipo.png

 

5.2. Es posible seleccionar el botón para determinar que el registro sea rellenado obligatoriamente;

 

necesario_azul.gif

 

5. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

 

guardar.png

 

5.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de objeto.

 

5.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el campo personalizado fue creado con éxito:

 

creado_con_exito.png

 

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