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Duda
¿Cómo hacer integración de archivos .CSV?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Data Discovery - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, es posible utilizar jobs de ejecución para integración de datos en su base de aplicación.
Para hacer integración de archivos. CSV, siga estas etapas:
1. Seleccione Data discovery en el menú lateral:
2. Seleccione Integración de datos en el menú lateral:
3. Seleccione Jobs en el menú lateral:
4. Seleccione Añadir en la parte superior derecha de la página:
5. Seleccione CSV en la parte central de la página:
6. Seleccione el botón al lado del archivo .CSV que desea hacer la integración:
6.1. Si para el archivo .CSV que desea hacer la integración, no ocurrió el upload previo, seleccione Upload CSV en la lateral izquierda de la página:
6.2. Arrastre el archivo .CSV creado previamente para el campo en la parte central de la ventana, o haz click en el campo y seleccione el archivo en formato .CSV:
6.3. Es posible seleccionar el botón para indicar que el archivo .CSV tiene encabezado:
6.4. Seleccione Confirmar en la parte inferior derecha de la ventana:
6.5. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el archivo .CSV fue enviado con éxito:
7. Seleccione Destino en la parte superior de la página:
8. Seleccione TOTVS CRM en la parte central de la página:
9. Seleccione el botón al lado del destino que desea dar al archivo .CSV:
10. Seleccione Mapear en la parte superior de la página:
11. Arrastre para conectar los puntos y mapear las informaciones:
11.1. Es posible seleccionar Asignación automática en la parte superior de la página, para realizar la asignación automática de las informaciones:
12. Seleccione Configuraciones en la parte superior de la página:
13. Completa los campos del formulario:
13.1. En status, es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro:
14. Seleccione Terminar en la parte superior de la página:
14.1. Una notificación en la parte superior de la página confirmará que el archivo .CSV fue guardado con éxito:
15. Seleccione Correr en la parte superior de la página:
15.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el job fue agregado a la fila de ejecución con éxito:
16. Para verificar si el proceso fue ejecutado correctamente, verifique siguiendo los pasos de este artículo Visualizar mapeo de archivos CSV
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