FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Data Discovery - Integración de archivos .CSV

time.png Tiempo estimado para lectura: 00:03:00 min

Duda
¿Cómo hacer integración de archivos .CSV?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Data Discovery - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible utilizar jobs de ejecución para integración de datos en su base de aplicación.

 

Para hacer integración de archivos. CSV, siga estas etapas: 

 

1. Seleccione Data discovery en el menú lateral:

 

data_disco.png

 

2. Seleccione Integración de datos en el menú lateral:

 

integracion.png

 

3. Seleccione Jobs en el menú lateral: 

 

jobs.png

 

4. Seleccione Añadir en la parte superior derecha de la página:

 

a_adir_1.png

 

5. Seleccione CSV en la parte central de la página:

 

csv.png

 

6. Seleccione el botón al lado del archivo .CSV que desea hacer la integración:

 

seleciona_csv.png

 

6.1. Si para el archivo .CSV que desea hacer la integración, no ocurrió el upload previo, seleccione Upload CSV en la lateral izquierda de la página: 

 

upload_csv.png

 

6.2. Arrastre el archivo .CSV creado previamente para el campo en la parte central de la ventana, o haz click en el campo y seleccione el archivo en formato .CSV: 

 

arrastre.png

 

6.3. Es posible seleccionar el botón para indicar que el archivo .CSV tiene encabezado:

 

tiene_encabeza.gif

 

6.4. Seleccione Confirmar en la parte inferior derecha de la ventana:

 

confirmar_enca.png

 

6.5. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el archivo .CSV fue enviado con éxito: 

 

enviado.png

 

7. Seleccione Destino en la parte superior de la página: 

 

destino.png

 

8. Seleccione TOTVS CRM en la parte central de la página: 

 

TOTVS_CRM.PNG

 

9. Seleccione el botón al lado del destino que desea dar al archivo .CSV:

 

boton_esquerdo.png

 

10. Seleccione Mapear en la parte superior de la página:

 

mapear.png

 

11. Arrastre para conectar los puntos y mapear las informaciones: 

 

conectar_pontos.gif

 

11.1. Es posible seleccionar Asignación automática en la parte superior de la página, para realizar la asignación automática de las informaciones

 

asignacion_automa.png

 

12. Seleccione Configuraciones en la parte superior de la página: 

 

configuraciones.png

 

13. Completa los campos del formulario: 

 

completa_form.png

 

13.1. En status, es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro:

 

status.gif

 

14. Seleccione Terminar en la parte superior de la página:

 

terminar.png

 

14.1. Una notificación en la parte superior de la página confirmará que el archivo .CSV fue guardado con éxito: 

 

guardado_con_exito.png

 

15. Seleccione Correr en la parte superior de la página:

 

correr.png

 

15.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el job fue agregado a la fila de ejecución con éxito: 

 

job_agregado.png

 

16. Para verificar si el proceso fue ejecutado correctamente, verifique siguiendo los pasos de este artículo Visualizar mapeo de archivos CSV

 

Sepa más

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

0 Comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Rellene los campos siguientes para iniciar el chat:

Chat _