FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Data discovery - Agregar campos al dataset

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Duda
¿Cómo agregar campos al dataset?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión Clientes MI - Data Discovery - Todas las versiones

Solución

Para añadir nuevos campos en los datasets, es necesario acceder la aplicación con un perfil creator, y entonces seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione Data discovery en el menú lateral:

 

data_disco.png

 

1.1. Seleccione Integración de datos en el menú lateral:

 

integrac.png

 

1.2. Seleccione Avanzado en el menú lateral:

 

avanza.png

 

1.3. Seleccione Datasets personalizados en el menú lateral:

 

data_pers.png

 

1.4. Seleccione Editar en la parte inferior izquierda del card del dataset que desea agregar campos:

 

editar_dataset.png

 

2. Si por si a caso quieran buscar datos de otras tablas del banco es necesario agregar la fuente de datos, o sea, la tabla que irá realizar la consulta según la imagen. En este ejemplo estaremos agregando el responsable de la oportunidad, entonces buscaremos la tabla donde encontramos esta información seleccionando el botón Añadir fuente de datos:

 

vandre.png

 

2.1. Busque por la fuente de datos que tengan la información, en este caso es la fuente User - User:

 

user.png

 

2.3. Seleccione la Fuente de datos y haz click en agregar:

 

use_selecio.png

 

2.4. Note que la nueva fuente de datos fue agregada al dataset:

 

use_2.png

 

3. Es necesario agregar el nuevo campo en la receta final, así unificando la salida del dataset. Para eso haz click en Editar en la receta final:

 

editar_user.png

 

3.1. Será apresentado la pantalla de edición de la receta sql, ahí es posible visualizar las fuentes de datos en el espacio Datasets disponibles, y a partir de este es posible visualizar los campos disponibles de esta fuente y el tipo de dato en el espacio Campos. En el espacio Receta SQL es donde irás crear y editar la SQL:

 

receta.png

 

3.2. Ahora es necesario identificar por cual campo haremos la unión entre las fuentes de datos. Es posible identificar que en la fuente Opportunity - Opportunity tenemos un campo que hace referencia directamente a la fuente User - User, o user_id, responsable por la oportunidad: 

 

USER_ID.png

 

3.3. Haga la unión y selección de los nuevos campos en el espacio Receta SQL, en este caso fue hecho la unión y selección del nombre del usuario responsable por la oportunidad:

 

juncao_e_selecao_de_campos_sql.png

 

3.4. Seleccione el botón Vista previa en la parte superior derecha para verificar si los cambios están correctos y no tienen ningún error en la receta SQL:

 

VISTA_PREVIA.png

 

3.5. Si no hay errores en la receta será mostrado su resultado, note que el nombre del responsable está siendo apresentado. Si hay errores es necesario corregir la receta SQL antes del próximo paso:

 

88.png

 

3.6.  Seleccione Confirmar en la parte superior derecha, para confirmar los cambios hechos en la receta SQL:

 

confirmar_2.png

 

4. El campo fue agregado al dataset, ahora es necesario seleccionar Guardar y Publicar en la parte superior derecha, para guardar los cambios realizados:

 

guardar_y_publ.png

 

En esta etapa el Dataset ya estará regresando el campo que fue agregado, pero todavia no estará disponible en el Módulo Analytics, y para esto es necesario integrar este Dataset a través de un Job, el paso a paso para realizar este proceso está en el artículo Agregando nuevos campos del Dataset.

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