FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Data Discovery - Crear una consulta para generación de indicadores

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Duda
¿Cómo crear una consulta para generación de indicadores?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Data Discovery - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible crear una consulta para la generación automática de indicadores, programando la ejecución según su necesidad. 

Para crear una consulta para generación de indicadores, siga estas etapas:

1. Seleccione Data discovery en el menú lateral:

 

data_disco.png

 

1.1. Seleccione Integración de dados en el menú lateral:

 

integrac.png

 

1.2. Seleccione Avanzado en el menú lateral:

 

avanza.png

 

1.3. Seleccione Datasets personalizados en el menú lateral:

 

data_pers.png

 

2. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

 

AGREGAR.png

 

2.1. Seleccione Editar en la parte superior izquierda de la página y agrega un nombre al dataset:

 

Dataset_123.gif

 

2.2. Seleccione Añadir fuente de datos en la parte superior izquierda de la página para agregar fuente de datos:

 

a_adir.png

 

2.3. Seleccione los checkboxes al lado de la fuente de datos que desea agregar:

 

check.png

 

2.4. Seleccione Nueva receta en la parte superior derecha de la página para agregar una nueva receta:

 

nueva_receta.png

 

2.5. Añada un código SQL:

 

Receita_SQL.png

 

2.6. Seleccione Confirmar en la parte superior derecha de la página:

 

confir.png

 

2.7. Seleccione Guardar y publicar en la parte superior derecha de la página:

 

guardar_y_public.png

 

3. Seleccione nuevamente Data discovery en el menú lateral:

 

data_disco.png

 

3.1. Seleccione Integración de datos en el menú lateral:

 

integrac.png

 

3.2. Seleccione Jobs en el menú lateral:

 

jobs.png

 

3.3. Seleccione Añadir en la parte superior derecha de la página:

 

a_adir_1.png

 

3.4. Seleccione Editar en la parte superior izquierda de la página y agrega el mismo nombre del dataset al job:

 

Dataset_123.gif

 

3.5. Seleccione Datasets personalizados en la parte central de la página:

 

dataset_per.png

 

3.6. Seleccione el botón al lado del dataset personalizado creado anteriormente:

 

selecione.png

 

3.7. Seleccione Destino en la parte superior de la página:

 

destino.png

 

3.8. Seleccione Analytics en la parte central de la página:

 

analit.png

 

3.9. Seleccione Nuevo dataset en la lateral izquierda de la página:

 

nuevo_data.png

 

3.10. Seleccione Confirmar:

 

confirma_niv.png

 

3.11. En la parte central de la pantalla, seleccione Mapear:

 

mapear.png

 

3.12. Consulta si todos los campos están mapeados correctamente:

 

mapeame.png

 

3.13. En la parte central de la pantalla, seleccione Configuraciones:

 

confi_job.png

 

3.14. Consulta si el job está activo, agregue una descripción y cambie el icono si necesario:

 

config_ico.png

 

3.15. En la parte superior derecho, seleccione Terminar:

 

terminar.png

 

3.16. Ejecute o Programe la ejecución del Job, según la necesidad:

 

job_terminado.png

 

La consulta para generación de indicadores está listo, ahora aprende cómo crear indicadores para utilizarla.

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