FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Analytics - Crear filtros de datos utilizando Drill

 

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Duda
¿Cómo crear filtros de datos utilizando Drill?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Analytics - Todas las versiones

Solución

En TotvsCRM, es posible crear filtros de datos utilizando Drill. 

Para crear filtros de datos utilizando Drill, siga estas etapas:

 

1. Seleccione Analytics en el menú lateral:

 

analytics.png

 

2. Seleccione Dashboards en el menú lateral: 

 

dashboards.png

 

3. Seleccione Ver más en card del dashboard, al cual desea crear filtro de datos Drill:

 

cards.png

 

4. Seleccione Edición bloqueada en la parte superior derecha de la página para desbloquear la edición: 

 

cadeado.png

 

5. Seleccione Nuevo indicador en la parte superior derecha de la página: 

 

nuevo_indicador.png

 

6. Seleccione un dataset en dropdown menú del campo dataset, en la parte superior izquierda de la página:

 

dataset_drop_d.gif

 

7. Seleccione Tipos de gráficos en la parte superior derecha de la página: 

 

grafico_barras.png

 

8. Seleccione maisinho_azul.png en campo categorias en la parte central de la página:

 

categorias.png

 

9. Agrega alguna categoria al campo categorias

 

categoria_uf.png

 

10. Seleccione maisinho_azul.png en campo valores en la parte central de la página:

 

valores.png

 

11. Agrega algún valor al campo valores

 

valor_add.png

 

12. Seleccione Detallando (Drill) en el menú lateral derecha de la página:

 

detallando_drill.png

 

13. Seleccione Agregar nivel de Drill en el menú lateral derecha de la página:

 

agregar_nivel_de_drill.png

 

14. Seleccione Down o Anywhere en el centro de la ventana, dependiendo del tipo de Drill deseado:

 

tipo_de_drill.png

 

14.1. Sepa más sobre drill downdrill anywhere.

 

15. Seleccione Confirmar en la parte inferior derecha de la ventana:

 

confirmar.png

 

15.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el indicador fue guardado con éxito: 

 

indicador_guardado.png

 

16. Agrega un filtro al campo en la lateral derecha de la página: 

 

16_ar.PNG

 

17. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

 

guardar_2.png

 

17.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el indicador fue guardado con éxito: 

 

indicador_guardado.png

 

17.2. Note que es posible seleccionar un registro del indicador para ver las informaciones:

 

uf_letras.png

 

17.3. Es posible configurar para que todas las categorias del filtro (indicador a la derecha) sean apresentadas. Sepa como limitar el numero de las barras del indicador.

 

Sepa más

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