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Duda
¿Cómo crear pipelines con etapas personalizadas?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Versión APP3
Solución
En TOTVS CRM, es posible crear pipelines con etapas personalizadas para que el sistema atienda las necesidades específicas del proceso de ventas de cada usuário.
Para crear pipelines con etapas personalizadas, siga estas etapas:
1. Seleccione Oportunidades > Configuraciones > Constructor de Pipeline:
2. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:
3. Completa los campos del formulario:
- En informaciones principales, es posible activar o desactivar el registro y también está disponible la opción para hacer de la pipeline estándar en la pantalla de pipelines:
- En configuraciones, hay algunas opciones disponibles donde es posible permitir o no, el acceso a algunas acciones:
- En Valores mostrados, seleccione qué valores mostrar en el card de oportunidad en la pipeline
- En Totalizador principal, seleccione el tipo:
- En Permisos, es posible configurar quién tendrá acceso a la pipeline:
- En Etapas, es posible seleccionar las etapas que harán parte de la pipeline:
- Estas 3 Etapas, Ganancias, Perdió y Descartadas, son estándar:
- Pero es posible activar/inactivar estas etapas si sea necesario. Solo es necesario seleccionar el botón al lado de la etapa y aparecerá el mensaje para confirmar la edición:
4. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
- Serás automaticamente redirigido para la lista de pipelines;
- Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la pipeline fue guardada con éxito:
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