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Duda
¿Cómo crear indicadores personalizados utilizando las métricas disponibles?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Analytics Studio - Todas las versiones
Solução
El CRM Gestión de Clientes oferta dashboards estándar con indicadores listos para usar. Sin embargo, si es necesario crear indicadores personalizados utilizando las métricas disponibles, siga el paso a paso a continuación:
1. Acceda a Analytics Studio > Studio:
2. Acceda a la pestaña Analizar:
3. En el lado izquierdo de la pantalla se mostrarán todas las métricas que pueden utilizarse para la construcción de indicadores:
4. Arrastre la métrica deseada al campo Métricas:
5. Después de seleccionar la métrica, los campos relacionados con ella se mostrarán automáticamente para su uso en el indicador:
6. En este ejemplo, se seleccionó la métrica Oportunidades, lo que hace que los campos específicos de oportunidades queden disponibles:
7. Seleccione los campos deseados y arrástrelos al campo Filas:
8. A medida que los campos se agregan a las filas, el indicador se construye y se actualiza automáticamente según las necesidades del usuario:
9. Es posible aplicar filtros globales.
Estos filtros afectan todos los datos mostrados en el insight, refinando la información según el criterio deseado:
10. Al aplicar filtros directamente en la métrica, solo se mostrarán en el indicador los datos compatibles con dichos filtros:
11. Después de ajustar toda la información, guarde el insight creado:
12. En la pestaña Dashboards, haga clic en Agregar:
13. Localice el insight creado y arrástrelo al área indicada para la composición del dashboard:
14. Ingrese un nombre para el dashboard y guárdelo:
15. El indicador quedará disponible para su uso en la pantalla de Dashboards y podrá ser consultado en cualquier momento:
¡Importante!
El mantenimiento de los datos de los indicadores personalizados es responsabilidad del cliente.
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