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Duda
Fondos de venta (FATA190)
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12
Solución
El archivo Recursos de ventas está directamente vinculado al archivo Reglas de Negocio, ya que las reglas de negocio definen las características estándares de negociación y comercialización de ventas, y los recursos se registran cuando se necesitan prácticas comerciales diferenciadas, es decir, para tener un poder de negociación mayor que el permitido en las Reglas de Negocio (carpeta descuentos). De esta forma, no debe registrarse un recurso de venta sin haber definido la regla del negocio.
Este concepto se utiliza en holdings que destinan valores de recursos a las empresas que hacen parte del grupo, con el objetivo de ganar poder de negociación en el momento de la venta.
Otro ejemplo de utilización son las empresas que destinan recursos a sus departamentos, con el mismo objetivo.
Los recursos se definen para vendedores, grupos de vendedores, clientes y grupos de clientes, por un período determinado.
El sistema no permite que se intercalen recursos dentro de un mismo período para una condición ya existente.
Ejemplo:
Si se registraron recursos para el cliente 000001 en el período del 1/04/03 al 20/04/03, no podrá haber nuevo registro para este mismo cliente en el período del 15/04/03 al 15/05/03.
Parámetros involucrados
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- MV_SOMAVER
El sistema realiza un tratamiento de verificación y actualización de los saldos de los recursos al incluir el pedido de venta. Se utiliza el parámetro MV_SOMAVER para indicar si, al existir una venta con valor superior al precio de lista, la diferencia se acreditará en los recursos correspondientes a la condición del pedido. Los movimientos de saldos y recursos generados a partir del pedido de ventas pueden consultarse a través de la rutina Movimiento de recursos.
Nota: Si se borra el pedido de venta, los movimientos de los recursos generados por los pedidos se revertirán, es decir, regresan al saldo de los recursos.
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- MV_FTRSOMA
Este parámetro indica el porcentaje que se agregará al saldo del recurso cuando el precio de venta sea mayor que el de la lista de precios.
Ejemplo:
Cuando el parámetro MV_FTRSOMA esté rellenado con 30, indica que solamente 30% del valor vendido con precio superior será agregado al recurso.
Precio de venta = R$ 10.00
Precio vendido = R$ 11.00
Cantidad = 10
10 * 11.00 = R$ 110.00 (cantidad vendida * precio vendido)
10 * 10.00 = R$ 100.00 (cantidad vendida * precio de lista)
Diferencia = R$ 10.00
R$ 10.00 * 30% = R$ 3.00 (valor que se agregará al saldo del recurso de la venta)
Procedimiento de aplicación de las reglas de venta:
1. Defina en el archivo Regla de Negocio, carpeta Descuentos, el porcentaje del descuento que se aplicará a determinado producto. Este es el valor máximo permitido por la empresa. Si se necesita una nueva práctica comercial, se deberá registrar un recurso de venta.
2. A continuación, debe informarse el recurso de venta permitido al vendedor o al cliente.
3. Una vez definidas las reglas, al emitir el pedido de venta ocurren los siguientes procesos:
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- El sistema verifica si existe bloqueo de regla, o sea, si los ítems y el encabezamiento del pedido de venta están según la definición del archivo Reglas de Negocio.
Si no atiende a la regla determinada, el pedido quedará bloqueado por regla de negocio, con estatus azul, en Mantenimiento.
Si atiende a la regla de negocio, el sistema verifica el recurso de venta.
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- En el análisis del recurso, el sistema verifica si el descuento que se concede en los ítems del pedido es superior al permitido por la empresa.
- La diferencia entre lo permitido por la regla y lo concedido en el pedido de venta se descontará del saldo del recurso de la misma, si tiene saldo. Si no tiene saldo suficiente, el recurso bloqueará el pedido y quedará con estatus en color naranja en Mantenimiento.
¡Importante! Si ocurren bloqueos, no se podrá aprobar el pedido de venta.
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