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Duda
¿Cómo agregar un nuevo atributo (campo) en la pantalla de funcionalidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Personalización - Todas las versiones
Solución
Después de crear un nuevo atributo (campo) para un objeto, es necesario agregarlo en el formulario de la pantalla de la funcionalidad correspondiente.
Por ejemplo, si el atributo creado es para el objeto Cliente, será necesario agregar el nuevo campo en el formulario de Clientes.
Para esto, siga los siguientes pasos:
1. Acceda al Módulo > Personalización > Funcionalidades:
2. Localice el módulo al cual se añadirá el atributo y haga clic en Editar:
3. Acceda el card del formulario donde el campo será agregado y haga clic en Editar:
4. Localice el atributo creado y arrástrelo hacia el formulario donde el campo quedará disponible:
5. Después de arrastrarlo, guarde los cambios:
6. Puede definir si el campo será obligatorio en el formulario:
7. Si el campo no se vuelve visible inmediatamente en el formulario, salga del sistema y realice un nuevo inicio de sesión en el CRM para que las actualizaciones se reflejen.
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