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Duda
¿Cómo configurar etapas con motivos de perdidas o ganancia en pipeline de oportunidad?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Oportunidades - Todas las versiones
Solución
Después de crear Etapas y agregarlas a un determinado pipeline, es posible realizar algunas configuraciones dentro del Constructor de Pipeline.
Siga los pasos a continuación para realizar el proceso:
1. Acceda al menú Oportunidades > Configuraciones y haga clic en Constructor de Pipeline:
2. Ubique el Pipeline que desea configurar y haga clic en Editar:
3. Vaya a las Etapas seleccionadas en el Pipeline y haga clic en Configuraciones:
4. En esta pantalla será posible:
Restringir motivos de pérdida y ganancia.
Registrar el porcentaje de probabilidad para esa etapa de la Oportunidad.
4.1 Seleccione los motivos de perdida o ganancia de la etapa y haga clic en Confirmar:
¡Atención!
Para que el campo Motivos de pérdida y ganancia esté disponible en esta página, es necesario que el parámetro abajo esté habilitado en el Pipeline:
5. Después de realizar todas las configuraciones deseadas, recuerde hacer clic en Guardar, en la esquina superior derecha de la pantalla:
¡Importante!
Si desea configurar todas o más de una etapa del Pipeline, será necesario realizar la configuración en cada una de ellas.
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